Petrol bo izdal za 265 milijonov evrov obveznic

Eno največjih slovenskih podjetij je moralo pristati na 3,25-odstotno letno obrestno mero, donos do dospetja pa znaša 3,4 odstotka. Skupna višina naročil je dosegla eno milijardo evrov.

Iz Petrola so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili, da se je uprava družbe, ki jo vodi Tomaž Berločnik, pred odprtjem knjige naročil v okviru štiridnevnega road showa sestala s 30 mednarodnimi vlagatelji v Londonu, Frankfurtu, Amsterdamu, Parizu in na Dunaju. Srečanja je organizirala ameriška investicijska banka JP Morgan Chase.

Kakovostna naročila je oddalo več kot 120 institucionalnih vlagateljev Knjiga naročil je bila nato odprta v ponedeljek in zaprta v treh urah od objave. Kakovostna naročila je oddalo več kot 120 institucionalnih vlagateljev, skupna vrednost ponudb pa je dosegla eno milijardo evrov. Bonitetna hiša Standard & Poor's je obveznicam dodelila oceno BBB-. Največ transakcij, oziroma 89 odstotkov vseh, je Petrol sklenil z upravljavci skladov in zavarovalnicami, sledijo pa banke (10 odstotkov).

V Petrolu so se pohvalili, da je zemljepisna porazdelitev vlagateljev v njihove podjetniške obveznice zelo raznolika. Dobra petina (21 odstotkov) jih ima sedež v Veliki Britaniji, 22 odstotkov v Nemčiji in Avstriji, sedem odstotkov v Sloveniji, 49 odstotkov v drugih evropskih državah in en odstotek zunaj Evrope.

Berločnik je napovedal, da bo Petrol prihodke od izdaje obveznic uporabil za namene poslovanja skupine Petrol, vključujoč s potrebami za refinanciranje obstoječih posojil.

Izdajo obveznic je ta teden napovedala tudi Nova Ljubljanska banka. Največja slovenska banka pripravlja predstavitev vlagateljem po Evropi, saj želi na mednarodnih trgih izdati prednostne nezavarovane obveznice. Če bo izdaja uspešna, bo to prva takšna izdaja na mednarodnih finančnih trgih, kjer je banka do zdaj do sredstev prišla le z izdajo obveznic z državnim jamstvom v letu 2009.

Analitiki sicer opozarjajo, da je banka v 100-odstotni državni lasti, ki je sredi postopka prestrukturiranja in ji je konec lanskega leta pomagala država, v slabšem položaju kot naftni trgovec. Njena bonitetna ocena je namreč še vedno v območju visoke tveganosti.