Mesec dni za konverzijo terjatev do Zvon Ena Holdinga

Družba potrebuje konverzijo vsaj 82,78 milijona od 252,7 milijona evrov navadnih terjatev. Konverzijo terjatev predvideva spremenjeni načrt finančnega prestrukturiranja, ki ga je sodišče danes ločeno objavilo na spletnih straneh Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes).

Upniki z mesecem dni časa za konverzijo Spremenjeni načrt poleg konverzije predvideva višjo vrednost kapitala po poplačilu navadnih upnikov (54,6 milijona namesto 41,4 milijona evrov), višji odstotek poplačil navadnih upnikov v letih 2013-2014 (80,9 odstotka namesto 64,3 odstotka) in spremenjen denarni tok (za 13 milijonov evrov manj prodaj naložb).

Sklep o konverziji terjatev je skupščina družbe potrdila 24. junija. Upniki imajo po objavi poziva mesec dni časa za konverzijo terjatev, z izjavo o vplačilu delnic pa bodo tudi glasovali za prisilno poravnavo.

Upnikom za en evro terjatve ponujajo 0,23964 nove delnice oz. eno novo delnico za vsakih 4,17 evra dolga. V prisilni poravnavi je priznanih za 252,66 milijona evrov navadnih terjatev, za uspešno finančno prestrukturiranje pa družba potrebuje vsaj 82,78 milijona evrov.

Devet milijonov evrov poplačanih do konca leta 2013 Glede na spremenjeni načrt bi v primeru konverzije za 82,78 milijona evrov preostanek terjatev (169,88 milijona evrov) zmanjšali za 84 odstotkov. Teh 16 odstotkov oz. 27,18 milijona evrov bi družba poplačala do konca leta 2015. In sicer bi devet milijonov evrov poplačali do konca leta 2013, 13 milijonov evrov do konca leta 2014, 5,18 milijona evrov pa do konca leta 2015.

Do družbe je poleg navadnih tudi za okoli 41.700 evrov prednostnih terjatev, za 56,9 milijona evrov izločitvenih terjatev in za 199,6 milijona evrov ločitvenih terjatev. Družba ima tudi za 331,7 milijona evrov zabilančnih obveznosti, od tega 37,3 milijona zavarovalnih potencialnih terjatev in 294,5 milijona evrov navadnih potencialnih terjatev upnikov.

Družba namerava obveznosti poplačati iz čistega dobička med letoma 2012 in 2015, predvideno je unovčenje kratkoročnih in dolgoročnih finančnih naložb. In sicer bi obseg kratkoročnih naložb (posojil) znižali s 45 milijonov v letu 2011 na 17,8 milijona evrov leta 2015, obseg dolgoročnih pa z 207,4 milijona v letu 2011 na 54,9 milijona leta 2015.

Pričakujejo 328.000 evrov izgube Letos pričakujejo 328.000 evrov izgube, nameravajo pa že unovčiti nekatere dolgoročne naložbe in se s kupnino delno razdolžiti. Predvideno je poplačilo prednostnih upnikov.

Za leto 2012 napovedujejo 7,7 milijona finančnih prihodkov in dva milijona čistega dobička. Skupščina naj bi za pokrivanje izgub zmanjšala osnovni kapital, s čimer bi formalno uskladila kapitalsko ustreznost.

Leta 2013 ob 8,4 milijona evrov finančnih prihodkov pričakujejo 2,9 milijona evrov čistega dobička. Pričakujejo, da se bo gospodarsko okolje toliko izboljšalo, da bodo družbe v portfelju sposobne izplačevati višje dividende.

Za leto 2014 napovedujejo osem milijonov evrov finančnih prihodkov in štiri milijone evrov čistega dobička, za leto 2015 pa ob 7,3 milijona evrov finančnih prihodkov 4,4 milijona evrov čistega dobička. V letu 2015 je predvideno dokončno poplačilo nezavarovanih upnikov.

Sodišče je danes ločeno tudi preklicalo za 6. julij oklican narok o ugovoru proti vodenju postopka prisilne poravnave, ki ga je konec maja vložila NLB, in narok oklicalo za 18. julij.