Obveznice za Pivovarno Laško

Družba bo izdala največ 78.228.868 obveznic po nominalni vrednosti enega evra za obveznico, končno število obveznic pa bo določeno glede na pridobljeno število delnic Laškega v okviru prevzema, ki se izteče 30. septembra. Družba KS Naložbe je v ponudbi za prevzem Pivovarne Laško 4. avgusta za vsako delnico pivovarne ponudila devet svojih obveznic 1. izdaje z oznako KSF1. Nominalna vrednost vsake obveznice je en evro, kar pomeni, da za vsako delnico ponujajo devet evrov.

Spremenljiva obrestna mera

Kot so sporočili iz KS Naložb, so zdaj sprejeli sklep o izdaji prinosniških obveznic 1. izdaje z oznako KSF1, ki tvorijo isti razred oz. vrsto z že izdanimi obveznicami s to oznako. Omenjene obveznice so namreč že zdaj uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze.

Obrestna mera je spremenljiva in znaša petmesečni Euribor plus 300 bazičnih točk pribitka, a ne več kot šest odstotkov letno. Prvič se šestmesečni Euribor določi 1. junija letos in velja do vključno 30. novembra. V primeru, da vsota šestmesečnega Euriborja plus 300 točk pribitka v posameznem obdobju presega 600 bazičnih točk, se za to obračunsko obdobje za obrestovanje obveznic uporabi letna obrestna mera šest odstotkov.

Obveznosti bodo izplačane v evrih

Obresti se bodo začele izplačevati 1. junija in bodo dospele v plačilo dvakrat letno za nazaj, vsakega 1. decembra in 1. junija. Nominalna vrednost glavnice dospeva v plačilo v enakomernih delih, po preteku triletnega moratorija na izplačilo glavnice, prvič 1. decembra 2014. Vse obveznosti iz obveznic bodo izplačane v evrih.

Obveznice KSF1 bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD. KDD mora v osmih dneh od prejema naloga za izdajo novih nadomestnih vrednostnih papirjev vpisati v centralni register ustrezno količino obveznic in jih prenesti v dobro računov akceptantov, ki so sprejeli ponudbo za prevzem Laškega.

Lastniki ponudbe ne bodo sprejeli

KS Naložbe bodo torej izdale obveznice v najvišji nominalni vrednosti celotne izdaje do 78,7 milijona evrov. Koliko bo znašala celotna vrednost na novo izdanih obveznic, pa bo jasno konec meseca, ko se izteče ponudba za prevzem Laškega. Lastniki Pivovarne Laško so sicer že sporočili, da ponudbe KS Naložb ne bodo sprejeli.

V času od objave ponudbe za prevzem Pivovarne Laško je v javnosti zaokrožila informacija, da so banke, ki so leta 2009 zaplenile delnice Laškega Bošku Šrotu, in nekateri manjši lastniki pivovarne pripravili sporazum o prodaji Pivovarne Laško. Skupaj naj bi bilo naprodaj več kot 60 odstotkov Laškega.

Možnost popravka ali spremembe načina plačila

Igor Lah, ki prek ciprskega holdinga Kalantia Limited lastniško obvladuje družbo KS Naložbe, je bil informacije, da naj bi se banke pripravljale na prodajo Laškega, vesel. Kot je dejal, to namreč pomeni, da na strani bank obstaja resen interes po prodaji. Lah je takrat tudi izrazil možnost popravka ponujene cene kot tudi spremembe načina plačila.