Poslovni sistem Mercator je podpisal največje sindicirano posojilo v zgodovini poslovanja družbe.
Gre za posojilo v višini 137,6 milijona evrov, s katerim bo družba prestrukturirala pomemben del kratkoročnih finančnih obveznosti v dolgoročne finančne obveznosti, pri čemer se ni dodatno zadolžila.
Banke s sedežem v Sloveniji bodo prispevale 45 milijonov evrov
Banke s sedežem v Sloveniji bodo v sindicirano posojilo prispevale 45 milijonov evrov, medtem ko bodo tuje banke prispevale 92,6 milijona evrov, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Mercatorja.
Organizacijo postopka sindiciranja je Mercator zaupal Erste Group banki z Dunaja in agentu Novi Ljubljanski banki. Poleg omenjenih bank je bilo v konzorcij vključenih še osem poslovnih bank: Abanka Vipa, Banka Celje, Banka Koper, Bawag, Commerzbank, Deželna banka Slovenije, Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich in VTB Bank Austria.
Sindicirano posojilo je sklenjeno na nezavarovani osnovi. Kljub negotovim razmeram na finančnih trgih, ki se med drugim še vedno odražajo skozi zelo majhno razpoložljivost dolgoročnih virov financiranja v Slovenije in širše v regiji, je bil odziv bank zelo dober, še posebej ob dejstvu, da je bil prvotno predviden znesek sindiciranega posojila 50 milijonov evrov, navajajo v družbi.
Posojilo je razdeljeno na dve tranši
Sindicirano posojilo je razdeljeno na dve tranši, in sicer tranša A z ročnostjo štirih let in odplačilom glavnice v enkratnem znesku ter tranša B prav tako z ročnostjo štirih let in polletnim odplačevanjem dela glavnice.
Že drugo dolgoročno sindicirano posojilo
Tokratno posojilo je že drugo dolgoročno sindicirano posojilo, ki ga je skupina Mercator sklenila v zadnjem letu. Prvo sindicirano posojilo je bilo sklenjeno v višini 130 milijonov evrov. Poleg tega je skupina letos sklenila še dolgoročno posojilo v višini 58 milijonov evrov ter s poslovnimi bankami refinancirala del bilateralnih kratkoročnih virov v dolgoročne vire.
Skupina Mercator je tako v zadnjem letu pridobila za več kot 400 milijonov evrov novih dolgoročnih virov financiranja ter tako bistveno izboljšala ročnostno strukturo finančnih obveznosti.
2
