Slovenija izdala za 1,5 milijarde evrov šestnajstletnih obveznic

Cena, po kateri so bile izdane obveznice, je bila pri 98,837 odstotka kuponske vrednosti, s tem določeni donos do dospetja pa je predstavljal pribitek v višini 1,877 odstotne točke nad referenčno nemško obveznico, ki zapade januarja 2031.

Okvirno povpraševanje preseglo 1,1 milijarde evrov Slovenija je mandat za organizacijo izdaje obveznic danes dopoldne podelila bankam Barclays, Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs International in J.P. Morgan. Pri izdaji sta kot soorganizatorki sodelovali še Abanka in ING Bank.

Kot so pojasnili na finančnem ministrstvu, je Slovenija po spodbudnem odzivu investitorjev z okvirnim povpraševanjem, ki je preseglo 1,1 milijarde evrov, uradno odprla knjigo naročil in objavila uradno izhodiščno cenovno usmeritev 147 bazičnih točk nad srednjim tečajem obrestne zamenjave.

Zainteresiranih več kot 100 investitorjev Ob povečevanju zanimanja investitorjev, na podlagi katerega je povpraševanje doseglo 1,75 milijarde evrov, je država končni pribitek uspela zmanjšati na 145 bazičnih točk, zbiranje naročil pa je zaključila že ob 14. uri.

Povpraševanje je oddalo več kot 100 investitorjev, od tega so za 170 milijonov evrov ponudb dale tudi banke, ki so vodile transakcijo. Največji delež izdaje (46 odstotkov) je odpadel na zavarovalnice in pokojninske sklade. Sledijo upravljavci skladov z 31-odstotnim deležem in banke s 17-odstotnim.