Slovenija se je zadolžila za dve milijardi evrov

Obseg vsake od omenjenih dodatnih izdaj obveznic je milijarda evrov, so objavo portala Bloomberga povzele Finance. Zvečer je uradne informacije s končnimi pogoji zadolžitve objavilo še ministrstvo za finance.

24-letne obveznice v višini milijarde evrov z zapadlostjo 3. novembra 2040 imajo kuponsko obrestno mero 1,750 odstotka, desetletne obveznice prav tako v višini milijarde evrov z zapadlostjo 22. marca 2027 pa kuponsko obrestno mero 1,250 odstotka.

Pri 24-letnih obveznicah je zahtevani donos do dospetja znašal 2,495 odstotka, prodajna cena pa je dosegla 86,89 odstotka kuponske vrednosti. Nominalna vrednost pred dodatno izdajo teh obveznic znaša 1,5 milijarde evrov.

Pri desetletnih obveznicah je zahtevani donos do dospetja znašal 1,468 odstotka, prodajna cena je dosegla 98,014 odstotka, nominalna vrednost pred dodatno izdajo pa 1,8 milijarde evrov.

Skupno povpraševanje več kot 328 vlagateljev vključno z naročili organizatorjev izdaje v višini 915 milijonov evrov pa je po navedbah ministrstva za finance doseglo 5,85 milijarde evrov.

"Ta transakcija za Republiko Slovenijo predstavlja peti uspešen odkup dolarskih obveznic financiran z izdajo evrskih obveznic in pomeni podaljšanje povprečnega časa vezave dolga ter povečanje likvidnosti nezapadlih obveznic, ki imajo ugodnejši donos do dospetja," so v sporočilu za javnost poudarili na finančnem ministrstvu.

Slovenija je mandat za izvedbo dodatnih izdaj 24-letnih in 10-letnih obveznic v ponedeljek podelila bankam Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs in JP Morgan. Te banke so imele tudi vodilni organizatorji ponudbe za odkup dolarskih obveznic.

Gre sicer že za drugo dodatno izdajo teh obveznic letos in tretjo zadolžitev letos.

Država je v začetku marca izdala za dodatnih 500 milijonov evrov 24-letnih obveznic in za dodatnih 800 milijonov evrov 10-letnih obveznic. Pred tem je januarja prvič izdala za milijardo evrov omenjenih 10-letnih obveznic, dodatno pa je izdala za 300 milijonov evrov 30-letnih obveznic z rokom dospetja avgusta 2045.

Pomemben del denarja od marčne dodatne izdaje je sicer Slovenija v skladu s svojo strategijo zmanjševanja zadolženosti v dolarjih porabila za poplačilo odkupa dolarskih obveznic. Teh je takrat predčasno odkupila za skoraj 598 milijonov dolarjev. Ostalo je namenila za poplačilo zapadlih obveznosti in pokrivanje tekočega primanjkljaja.

Tudi tokrat je Slovenija objavila namero za predčasni odkup, in sicer do okvirno 750 milijonov dolarjev obveznic, ponudba imetnikom več različnih dolarskih obveznic, ki jih je izdala v kriznih časih oteženega dostopa do evrskega trga, pa se je iztekla v ponedeljek.

Država je glede na poročilo finančnega ministrstva predčasno odkupila za skupno 1,092 milijarde dolarjev obveznic in sicer 256 milijonov dolarjev s kuponsko obrestno mero 5,5 odstotka z zapadlostjo leta 2022, 326 milijonov dolarjev s kuponsko obrestno mero 5,85 odstotka in zapadlostjo leta 2023 ter 510 milijonov dolarjev s kuponsko obrestno mero 5,25 odstotka in zapadlostjo 2024. Poravnava bo izvedena naslednji torek, 23. maja, je sporočilo ministrstvo za finance.

Za predčasno odkupljene obveznice z zapadlostjo leta 2022 je Slovenija plačala 114,5 odstotka nominalne cene, pri čemer je donos do dospetja teh obveznic dosegel 2,6 odstotka, pri obveznicah z zapadlostjo leta 2023 je plačala 117,1 odstotka in torej donosom 2,7 odstotka, za predčasno odkupljene obveznice z zapadlostjo leta 2024 pa je plačala 114,5 odstotka, kar pomeni, da je bila donosnost do dospetja 2,86 odstotka.

Z izvedbo delnega odkupa navedenih obveznic se bo tako nominalni znesek obveznic, denominiranih v ameriških dolarjih, znižal s skupne vrednosti nekaj več kot 3,5 milijarde na 2,4 milijarde dolarjev.